Le 13 canzoni che compongono l'album sono le seguenti:
Ecco una piccola lista di canzoni che Richard Thompson potrebbe decidere di cantare comprensiva dell'album dal quale ogni canzone è tratto:
- Don't Sit On My Jimmy Shands
- Mystery Wind
- Backlash Love Affair
- Read About Love
- Grey Walls
- Psycho Street
- God Loves A Drunk
- I Feel So Good
- Why Must I Plead
- I Misunderstood
- You Dream Too Much
- Mother Knows Best
- 1952 Vincent Black Lightning