Le 13 canzoni che compongono l'album sono le seguenti:
Ecco una piccola lista di canzoni che Richard Thompson potrebbe decidere di cantare comprensiva dell'album dal quale ogni canzone è tratto:
- I Feel So Good
- Don't Sit On My Jimmy Shands
- I Misunderstood
- Mystery Wind
- Why Must I Plead
- Grey Walls
- You Dream Too Much
- Read About Love
- Psycho Street
- Mother Knows Best
- God Loves A Drunk
- Backlash Love Affair
- 1952 Vincent Black Lightning