Le 9 canzoni che compongono l'album sono le seguenti:
Ecco una piccola lista di canzoni che Tim Buckley potrebbe decidere di cantare comprensiva dell'album dal quale ogni canzone è tratto:
- Phantasmagoria in Two
- Carnival Song
- No Man Can Find the War
- Knight-Errant
- Hallucinations
- Once I Was
- I Never Asked to Be Your Mountain
- Pleasant Street
- Morning Glory