Le 13 canzoni che compongono l'album sono le seguenti:
Questi sono alcuni dei successi cantati da Charles Lloyd & Jason Moran. Tra parentesi trovate il nome dell'album:
- Hagar Suite: Hagar's Lullaby
- Bess, You Is My Woman Now
- You've Changed
- Hagar Suite: Dreams of White Bluff
- Hagar's Suite: Bolivar Blues
- Pretty Girl
- Hagar Suite: Journey Up River
- God Only Knows
- Rosetta
- Pictogram
- Hagar's Suite: Alone
- All About Ronnie
- Mood Indigo