Le 13 canzoni che compongono l'album sono le seguenti:
Ecco una piccola lista di canzoni che Richard Thompson potrebbe decidere di cantare comprensiva dell'album dal quale ogni canzone è tratto:
- Mother Knows Best
- Psycho Street
- Mystery Wind
- I Feel So Good
- God Loves A Drunk
- I Misunderstood
- Grey Walls
- Don't Sit On My Jimmy Shands
- Backlash Love Affair
- Read About Love
- You Dream Too Much
- Why Must I Plead
- 1952 Vincent Black Lightning